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武者氏「日本だけが明るい。次の時代が日本の時代だから」
武者氏「今年4万5千円くらいは普通。早ければ5年後、日経平均10万円」
相場の始まりは地政学:近代日本の興亡と地政学レジーム
急激に高まる日本の重要性
最も成長している第7大陸「サイバー空間」ゲートキーパーは半導体
80年代後半に日本は世界の5割を握ったが日本叩きと超円高で競争力衰弱
日経平均を押し上げる半導体関連株
一度「日本の半導体は終わった」が米中対立で復活
日本の半導体関連シェア:安全保障面から生産拠点を移す必要あった
日本株の未来:日米の株式益回りと国債利回り長期推移
株価は理論値から上下に乖離し続けた:日本株は割安
日本の家計は73.4%が現預金(米国17.6%)
日本企業の株主への還元率4割に対し米企業は8割~10割
武者氏の想定を超える米国経済の強さ
GAFAMによる産業革命│生成AIのとてつもない生産性
GAFAMの利益・CF・研究開発費の推移│GAFAMの成長は衰えていない
世界の成長領域は「第7大陸」(サイバーの世界)にある
米国長短金利と金利差│60年代からの金利上昇は悪い金利上昇
80年代以降の40年間にわたる金利低下は景気にプラス
金利と株価の関係│これまでの常識を変える局面にある
収れんした利子率と利潤率│株価はフェアバリューに
高金利は資金需要によるもの、その背景はAIなどの新産業革命
ここまでの”良い金利上昇”は日本に引き継がれる
円安はしつこく続く│ドルヘッジコストからみた円とユーロの動き
円安は米国の”意思”でもある
日本の活路は半導体などのハイテク製造業
どの投資家も”日本株を持たざるリスク”を感じている
2023年日本、世界の”Best Bright Spot”に
米中対立と円安を背景に歴史的な転換点に
米政府による「円安の容認」│むしろ望んでいる
円安に対する警戒感が根強いが、日本経済にどのような良い効果があるか
旅行・観光開発力ランキングは日本が首位/日本の文化すべてが売り物になってきている
”Only One”企業続出、新たな成長の時代へ
半導体関連の市場/最先端品さえ戻れば川上から川下まで一貫して揃っているのは日本だけ
半導体関連の市場規模と世界シェア(需要、供給、生産、製造装置、材料)
世界を席巻した半導体産業の凋落は米国による日本たたきと超円高
日本株市場のリスク│リスクは中国経済バブルの崩壊など
世界経済全体の混乱は可能性が低い/米国経済がしっかりしている
マグニフィセント5!?
米国10年国債
ラッセル2000
日経平均
英FTSE
金価格
東京エレクトロン8035
三井住友FG8316
メドピア6095
岡崎良介:今週のニュース『景気減速が鮮明となってきた10月-米国10月度、CPI、小売り統計分析-』※出所:米労働省、米商務省より作成
米国CPIコアとPCEコアの推移
実質:米国小売り売上コアの推移
米国小売り売上:家具・装飾品の長期推移
23年の米国株は「金融相場」を先取り?24年は?
米国では物価沈静化にメドがつけられつつある
米企業の景況感は悪化トレンドにある
米賃金の伸びは着実に鈍化
「年内追加利上げ」の見方後退と「利下げ」の後ズレ
米7-9月期の企業業績は反転増益へ
2024年は大統領選の年
原油&金相場の見方
原油相場の変動要因
原油相場の見通し:供給サイド
原油相場の見方:まとめ
金相場の見方