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武者氏の想定を超える米国経済の強さ
GAFAMによる産業革命│生成AIのとてつもない生産性
GAFAMの利益・CF・研究開発費の推移│GAFAMの成長は衰えていない
世界の成長領域は「第7大陸」(サイバーの世界)にある
米国長短金利と金利差│60年代からの金利上昇は悪い金利上昇
80年代以降の40年間にわたる金利低下は景気にプラス
金利と株価の関係│これまでの常識を変える局面にある
収れんした利子率と利潤率│株価はフェアバリューに
高金利は資金需要によるもの、その背景はAIなどの新産業革命
ここまでの”良い金利上昇”は日本に引き継がれる
円安はしつこく続く│ドルヘッジコストからみた円とユーロの動き
円安は米国の”意思”でもある
日本の活路は半導体などのハイテク製造業
どの投資家も”日本株を持たざるリスク”を感じている