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金価格が再び最高値を更新するタイミングはいつ訪れるのか?
本日の内容
資産別パフォーマンス比較
金価格は6月に下落したが、7月に入り再び上昇傾向に
6月のFOMCは金利据え置きとする一方、年内2回の追加利上げを示唆
市場は7月のFOMCにおける0.25%の利上げを織り込んでいる(7月21日現在)
FF金利先物市場は、11月のFOMCでの利上げピークアウトを予想
2000年以降では、金価格は利上げピークアウトの頃から上昇する傾向にあった
米国の景気後退確率の推移
米1-3月期銀行融資担当者調査で融資姿勢は一段と悪化した
米債務上限問題と、米地銀破綻がFRBの流動性と米国株式に与えた影響
米国における金利上昇の実体経済への波及効果
米6月の消費者物価指数(CPI)は市場予想を大幅に下回った
2023年6月の金価格、米ドル円レートの推移
基準価額推移 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
基準価額推移 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
ここからの金価格、注目のポイント
金価格は米金利や米ドル指数と逆の方向に動く傾向に
FF金利先物市場は、米国の利上げサイクルのピークが近いと予想
2000年以降、金価格は利上げサイクルのピークアウトの頃から上昇する傾向に
金をとりまく構造的変化が金価格の下支え要因か?
2022年の金需要は過去最高水準に
世界金融危機以降、世界の中央銀行は金保有拡大へ
中国人民銀行は11カ月連続で、金の保有量を増加させている
地政学リスクの拡大は経済にスタグフレーション的圧力をもたらす傾向に
基準価額推移 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
基準価額推移 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
2023年9月の金価格、米ドル円レートの推移
「税込み1グラム当たり1万円の金価格」は高いのか?それとも安いのか?
「米ドル建ての金価格」は米金利や米ドル指数と逆の方向に動く傾向に
「米ドル建て金価格」の変動要因にはどんなものがある?
「米ドル建ての金価格」は、米ドルに対する希少性の高さから価値を高めてきた
量的縮小政策の中、米国の流動性は大幅な財政赤字の拡大などにより増加
今後も米政府債務残高は拡大が予想されている
2000年以降では、金価格は利上げピークアウトの頃から上昇する傾向にあった
市場は年内の利上げピークアウトを予想
米総合CPIは昨年6月の9.1%から今年6月の3.0%まで低下したが再び上昇
米総合CPIの上振れバイアスは23年7月から年末まで続く
8月の米CPIはエネルギー価格上昇が目立つが、サービス価格にも注視が必要
原油価格上昇が、消費者の予想インフレ率の上振れを引き起こすリスク
基準価額推移 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
基準価額推移 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
2023年8月の金価格、米ドル円レートの推移