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10種類以上あるS&P500に連動するインデックスファンドの中から、どうやって選んだら良い?(質問)
インデックスファンドを「何の指数に連動するモノがいいかを決める」のはいいことだが、それだけではダメ(結論)
インデックスファンド選びのポイント4つ
①コスト
必ずチェックすべき2大コスト:販売手数料と信託報酬
日本の投資信託はコストの高いものが多い
②トラッキングエラー
インデックスファンドの実際の運用成績は、指数の動きと完全には一致しない
トラッキングエラーは小さいほどいい
トラッキングエラーがゼロの投資信託は存在しない
③純資産残高
純資産残高は大きい方がいい
人気ランキングからの投資はダメ
④信託期間
いつから運用されているのか(設定日)
いつまで運用されるのか(償還日)
まとめ
S&P500に連動する投資信託でおすすめなのはコチラ
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質問:安定的に不労所得が得られる金融商品についてどう思う?
結論:まともなのはインデックス投資だけ
投資詐欺・ぼったくり金融商品の特徴
①誰でも簡単にできる
②不労所得になる(ほったらかしでOK)
③儲かる可能性が高いと強調される
④リスクの低さを強調される(特に元本保証)
⑤公的機関との関連性を強調する
⑥運営者のことを詳しく調べられない
⑦色んな人から同じ話を持ち掛けられる
インデックス投資の特徴
①誰でも簡単にできる
②不労所得になる(ほったらかしでOK)
③儲かる可能性が高い
④リスクが低い
⑤金融庁も推奨している
⑥運営者のことをよく知らなくてもできる
⑦インデックス投資をやっている人は、他の人にも推奨している
インデックス投資と投資詐欺、ぼったくり商品との決定的な差
①手数料が安い
②ファンドの運用歴が長く、運用総額も右肩上がり
③運用主体がまとも
④法的な整備がしっかりしている
まとめ:魅力的な宣伝文句で本当に中身も魅力的なのはインデックスファンドぐらい
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質問:インデックス投資の魅力と「失敗しないために気をつけるべきこと」は何?
結論:インデックス投資の魅力は、初心者でもできる投資なのにプロ並みの成績が出せること
インデックス投資とは?
インデックス投資の魅力
①アクティブファンドより一貫して高いリターンを上げ続けてきた
②税法上有利
③少額で広範囲な分散投資が可能
④専門知識に乏しくてもOK
⑤時間を取られない
インデックス投資を失敗させないために必要なこと
①自分のリスク許容度を正確に測れること
②リスク許容度に応じたポートフォリオを組めること
③一括投資せず、投資タイミングを分散させること
④いつどんな時でも投資を継続すること
⑤ちゃんとリバランスし続けること
まとめ:インデックス投資を失敗させないためのコツを押さえよう