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$SMCI 現状の強み 1.NVIDIAのGPUを優先的に獲得できている 2.納入スピードの速さと安さ(値下げ) 3.液冷がDELLやHPEよりも進んでいる 液冷に関してB100から複雑なものが必要なくなるため、SMCIの堀が一つ失われると評価しているアナリストもいるが(続く)
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これはむしろAIサーバーの需要が広がり、B100やその後のX100の需給が逼迫することで、NVIDIAのgpuを優先的に確保できるSMCIの強みは保たれると今中さんは言っている。(続く) pic.twitter.com/9Eeob6fUps